La Banca del Fucino colloca bond da 50 milioni di euro

La Banca del Fucino ha collocato un prestito obbligazionario subordinato Tier 2 del valore nominale di 50 milioni di euro.

Lo si legge in una nota, secondo cui l’operazione «è parte integrante del piano diversificato di funding di Banca del Fucino e si inserisce nel piano strategico di ottimizzazione della struttura patrimoniale connessa alla prossima acquisizione di Cassa di Orvieto – annunciata a fine gennaio 2025 e in attesa delle autorizzazioni di legge. A conclusione, l’acquisizione porterà alla creazione del primo gruppo bancario a capitale privato del Centro Sud Italia per prodotto bancario aggregato».

La nuova emissione, con durata decennale, è stata emessa alla pari e prevede, per i primi cinque anni, una cedola annua del 7,375%.

L’emissione «ha visto un forte interesse da parte degli investitori istituzionali. Alla luce delle attuali condizioni di mercato, lo spread sul tasso mid-swap a 5 anni del prestito obbligazionario è stato fissato a 506,5 punti base».